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标题: 2017年中国制冷剂行业市场行情动态分析【图】 [打印本页]
作者: hzxike    时间: 2018-3-10 12:49
标题: 2017年中国制冷剂行业市场行情动态分析【图】

' S6 S5 m% t7 Q0 e+ E- P5 h    制冷剂作为氟化工产业链的中坚力量，既可以作为商品直接使用，又可以作为下游氟聚合物的原料。目前我国的氟制冷剂主要有四大品种，分别是R22 、R134a 、R125 和R32 。R134a 主要应用于汽车空调，其它品种主要应用于家用空调、中央空调、冰箱、冷库及工商制冷领域。
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    制冷剂R22生产配额制，供给受限。
, X! N2 a/ Y1 d  z7 W+ ]/ w
0 y7 e4 N* S5 p" |5 F( U    HCFCs 生产企业生产量包括受控用途生产量和原料用途生产量，用作原料用途的生产量不受生产配额限制。2016 年，R22 生产配额为27.4 万吨，并未再次出现调整，与2015 年整体持平；使用配额为67059 吨，较2015 年相比减少了8.83% 。
# B# r! T: _3 Z$ k/ t+ A! d% l( e+ f+ S; k- \6 ]
HCFCS淘汰进程
3 M3 y2 U# k3 t
+ u, `; r) t5 c9 u6 @时间
" ]4 L' }  j$ ~. k; d8 u5 f" R发达国家, i5 A/ Z4 H& I
发展中国家$ ~( R2 ^& h8 C% w# N; D  ]& @
2010) |8 d, j; ^- K4 s6 j) L* s
消减75%
% u' O9 h( B8 d) r# I基准年
; |% O; F1 H" ^* y  t; u& A3 F2013* `$ i2 L1 @5 f# ^" R6 O, x% P  H. u

4 J4 M& v1 V" S冻结在09/10年平均水平
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3 ~- E6 F3 g5 z消减90%
3 v# V) p: M  K$ G+ s! o消减10%
" t& T* w) o% T3 H2020
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消减35%. L' g& |) ~# \* ~) S: m1 ?9 q
2025. r9 j, z) p3 D; d: \

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2030: y4 H% a7 y. y  s& A
完全淘汰. m" X' j2 I& c/ }. \1 b0 l
消减97.5%，2.5%供维修
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完全淘汰& z8 w, ]' M; N% o& E. j
数据来源：公开资料，智研咨询整理3 w" R4 E4 P( |/ \1 x$ p) n; X& i5 {3 O
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    制冷剂R22生产配额制，供给受限" C9 P* D' _+ d2 E9 d
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    R22 因为受管控，制冷剂用途实行配额生产，TFE 用途要配套下游，总体上产能比2014 年减少6-7 万吨。
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2017 年R22月产量及开工率  Q: z4 |& \9 z7 y, ^- P: d

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, S6 \& Z# f/ N; Q4 x
/ y. w/ g4 q9 C数据来源：公开资料整理# A9 L* ]5 k. s) b, {& [7 k8 Q

! d5 H  }  [6 @6 d, o    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国制冷剂行业深度调研及投资战略研究报告》
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; c8 _" K1 ?3 H    R22配额制生产，供给受限，盈利稳定0 h5 ^: L: }; p- L$ H+ _% ^

4 g5 Q) ]* W! L  W8 k    R22 由于是配额生产，盈利相对稳定，同时配额限制影响厂家装臵状态，所以一般2 季度需求旺季，产品价格有上涨趋势。尽管6 月份价格出现回调，但产品价差仍维持高位，产品盈利相对稳定。
7 Q( w7 P' O  K6 w7 _. I( h* L: Y
* Y3 a& n3 J' E  O1 w, }R22 产品价格及价差（元/ 吨）
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( Z8 J+ s8 J/ @6 g, [1 r/ o4 n5 O
( k! W4 A, x3 n3 h6 t" z5 P7 W
4 A+ }" N  n4 U: N数据来源：公开资料整理
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: n7 A( ~' F, ?- x) E; @    制冷剂R134a 产能稳定，开工率提升
! z! a  y( Y, L5 V! w& X4 G
  \0 q$ M3 o* h2 T    制冷剂R134a ，2017 年产能24.3 万吨，最近4 年基本没有新增产能。其中，浙江巨化产能6 万吨，规模最大。随着下游需求增长，行业开工率从2013年的50% 提升至目前的65%; n4 l, w1 ~4 c' O5 i$ d; T

+ I8 b! t5 a3 i; v3 r8 v4 e0 h2017 年R134a月产量（万吨）、开工率
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1 Z( ?/ w3 ~* B( m# S
) L9 h3 n0 L2 k/ y; [
; k# z; ]. o" ~" I1 s数据来源：公开资料整理
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    制冷剂R125 开工率逐步提升
( R9 u, K# q1 n; j# e0 a
4 H/ N* {" G7 G! |; J, }$ H    制冷剂R125 与R32 混配生产R410a ，用于变频空调，2017 年国内总产能23.1 万吨其中巨化股份、东岳集团产能分别为2.6 万吨、2.5 万吨位居前二。行业开工率逐年提升，2014年行业开工率36.5% ，截至2017 年6 月份行业开工率达到60.5%。
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2017 年R125月产量及开工率
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数据来源：公开资料整理
6 o/ _" V  P* s: ^
3 c/ r( {1 n+ h    制冷剂R32 产能稳定，开工率提升R32 主要用于变频空调制冷，2017 年主要生产企业产能总计21.2 万吨 ，自2013 年以来行业产能一直维持在20 万吨附近，随着下游变频空调需求增长，行业开工率从2013 年的25.94% ，提升至2016 年的43.32% ，2017 年6 月开工率达58.50% 。$ _: s9 }4 Z  d9 J. w/ e0 T

9 R& C8 ^# P) U- k6 }% }2017 年R32 月产量及开工率- G) R$ j. Z7 N7 R7 K+ a6 j4 j

: E0 K  u8 V- m  I6 R7 q* n# ^. n1 m7 A& ~, r' f3 Z+ |

$ `+ Z3 u/ O- k  `9 j3 q! ]% s数据来源：公开资料整理6 d* R) Y- O( Y4 D' \0 z9 ~9 O

* M0 b  T3 t2 m    制冷剂R134a 、R410a 产能利用率逐渐提升
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/ q$ h" q" y+ ?% r) T    2013 年以来各制冷剂产品产能利用率逐渐提升：
3 Z) d; p. t" h. A$ f6 }
$ H  _) X) N% w9 v, U9 s' n9 H    R22：产能、产量同时减少，开工率基本维持60% ，2017年旺季3月份开工率提升至76% 。
* K$ ?' ?6 X2 w7 D5 ^
. Y  t1 w5 q9 {9 d    R134a ：产能基本没有增长，下游需求增加，产量增长，开工率由2013 年50% 提升至2016 年的62% 。
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    R125 ：产能2014 年增加4 万吨，之后基本维持在22-23 万吨，产量一直增长，截至2016 年产能利用率不足50% 。& ]6 A, Z' N5 B9 L
6 ^' q9 k: `8 H; t
    R32 ：没有新增产能，产销量增长，开工率由2013 年26% 提升至2016 年的43% 。8 k8 M' k( ?( p4 o8 y; a; b
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2016 年制冷剂产能、产量及产能利用率% S2 }, u) R0 Q* N/ Y: F& L/ q+ S

* X0 A8 M4 v7 P% X产品) {$ e  O2 `& g
2016年产能（万吨）/ G! R# u' @# _4 j  |3 ?% _* ^# b
2016年产量（万吨）" J+ k7 X& h0 g9 t& ~
2016年产能利用率1 ?) a1 h; C7 m& h) H: C
2017年6月产能利用率% n5 j% D* ~  M1 ?7 K
R22
# e' C7 w. Z3 @69.00
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60.71%  }, N- K7 E( E8 {$ P
65.74%
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23.602 I' S% \* E. ^) ?
14.70
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R125
8 {7 e& b5 `( r22.30. d2 o( h& ]+ p4 ^  N  b
10.323 G. {0 Y  b9 [5 ~6 [  l/ V9 g) J
46.28%
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R32
# w$ f$ U/ E1 N* T# a20.20; A7 P7 H0 y$ V7 M. _9 }
8.75  ?9 V! a8 d4 }$ c/ S7 m- L
43.32%
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1 }, c: H6 _# G/ `2 a) |数据来源：公开资料，智研咨询整理
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    制冷剂需求旺季，价格阶段性拉涨
. `! H0 V  x# z  Y3 E, Q7 f9 ^' \) T
    R22价格自2017 年1 月份9 千多元/ 吨一路上涨到6 月份1.65 万元/ 吨，季节性旺季过后，价格出现回调，7 月中旬产品价格降到14500 元/ 吨。; B) G& X4 }! j  A) [
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    R32 由于下游库存较高，生产企业开工率提升，生产企业销售压力倍增，价格仍处于下滑趋势。$ i% X& M$ j( U; s- W. h+ y5 D2 i

# Q/ w7 U; B9 _3 c' J% H    R134a 山东市场价自2017 年1 月份一路上涨，4 月份达到历史高位30000 元/ 吨，之是稳步下行，基本维持在27000 元/ 吨。
. K# {' k, r% a0 }  e, F7 f2 D- }( l% A0 `4 W2 \' H4 W! E
    R125 在涨到10 万元/ 吨历史高位后，下游采购减少，旺季过后，产品价格出现下跌，目前价格在6.2-6.8 万元/ 吨。  W, p4 v: H( l  R

) G% {, {# y1 b1 @. ?; ?# G    制冷剂价格大幅上涨的原因分析
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6 Q- D( _4 i! `! |) j5 B( c( @3 \    供给端：氢氟酸供应不足叠加副产盐酸胀库，企业开工率不高。
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    需求端：下游需求旺季来临，制冷剂产品价格大幅上涨。空调销量与汽车产量不断增加，促进制冷剂价格上涨。
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- _5 Q1 t/ i1 F* Q+ N- }- `# K2017冷年空调销量同比大幅增长+ T8 ?8 Y6 L# _4 y

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3 g# c! j9 q4 P2 I* m; w数据来源：公开资料整理5 o& |8 k: a' @
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中国汽车产量及增长率) e8 _7 [  \0 P" g

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5 ?6 z( i4 D8 n8 L5 [) z2 c3 T& j数据来源：公开资料整理" v5 i( X5 h  k

  T+ d( H* C8 V, i+ a    制冷剂产品价格及应用趋势& N( |; {# f: F8 c
" j2 r$ }+ S1 I( Z8 s4 M( W
    价格趋势：下游空调需求旺季叠加供给端开工率不高，导致产品价格大幅上涨。7 月份冷剂需求旺季接近尾声，制冷剂价格下调是必然。我们认为此次价格回调不会像2011 年，因如下：9 s2 m- s8 g( ~& e

- ^- ?/ N) j) G% N+ a- m; y4 N& y1 p    1. 氢氟酸、甲烷氯化物等原材料价格上涨有支撑；6 t$ h' T% q# u" o8 H

- S2 ]0 X) |( v" k% f! N    2. 没有新增产能、产品开工率逐年提升；
7 Q: r. g" H4 S2 C1 @
0 q6 t3 V( k( y8 ^% m    3. 环保压力大、安监局安全检查，氢氟酸、盐酸等产品运输困难。( ?$ e# I& r2 v$ o( L# B

0 b6 U+ ~6 u: A    产品应用趋势：% k+ |: ^; h, |, w1 c8 A3 V2 a+ e" P

' ^1 F/ m( c( v0 q" y    1. R22 伴随配额的消减、定频空调被变频取代，R22 的使用量、生产量会逐渐下降；
0 {! |* a% f  p. ]8 T' I* ~( H. ~
* }+ K& m: t, M, `& e    2. R32 使用量增长会比较快，R32 空调器在国内空调市场上占比仍会增加，带动国内R32 场需求提升。
! B# W$ _% F/ v- g1 C9 N6 h; n! v# F. }: {# ~
    3. HFO1234yf作为第四代汽车制冷剂率先在欧洲使用。
- ~3 R+ A( S: i2 P- g) ~4 ~; g3 G7 [/ @  {: T0 [
中国产业信息行业频道本文采编：CY334
( D7 {6 F" L% H$ c4 X中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信公众号 中国产业信息网微信服务号中国产业信息网微信服务号( a* I' N: @- o
关键字：制冷剂' I2 ^" S; C/ T1 @; `" m$ W2 @
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