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标题: 2017年中国制冷剂行业市场行情动态分析【图】 [打印本页]
作者: hzxike    时间: 2018-3-10 12:49
标题: 2017年中国制冷剂行业市场行情动态分析【图】

$ [$ Z2 u0 J0 B# f) ]( D8 _    制冷剂作为氟化工产业链的中坚力量，既可以作为商品直接使用，又可以作为下游氟聚合物的原料。目前我国的氟制冷剂主要有四大品种，分别是R22 、R134a 、R125 和R32 。R134a 主要应用于汽车空调，其它品种主要应用于家用空调、中央空调、冰箱、冷库及工商制冷领域。
2 V& d- E( u8 k; r) t! U3 [# y1 y# X" c
    制冷剂R22生产配额制，供给受限。( m4 D1 N1 f% k. W: w( \

" l6 d# J6 b2 I/ c    HCFCs 生产企业生产量包括受控用途生产量和原料用途生产量，用作原料用途的生产量不受生产配额限制。2016 年，R22 生产配额为27.4 万吨，并未再次出现调整，与2015 年整体持平；使用配额为67059 吨，较2015 年相比减少了8.83% 。
" i0 @. D1 D+ }8 I2 F' C
7 }) P8 S6 B0 ~+ j* bHCFCS淘汰进程
+ e* T- k4 H7 x" ?4 S% U) {9 o, {. H0 K0 U
时间
' U5 g3 T& k! z% A发达国家
1 `+ z) ^! x+ G发展中国家3 a. D. a' ?" s$ \+ j6 B& ^  C8 u+ W
2010, R2 b; x5 C% _
消减75%; B  U5 s( B2 h/ @# O* W4 {
基准年
: j0 t, F! \( v7 S6 N8 b) [8 m( z20134 d0 b" L/ C" t; s6 Y' v

$ N3 S. V+ S, L% Y' ~4 n冻结在09/10年平均水平
+ w2 i- w6 _0 G0 s" N2015  j1 S6 u& u/ k
消减90%
1 s1 M  \6 Q" w  f3 a8 i消减10%
9 H; T' a! X0 _5 K  m+ D5 u20205 e' X$ j: y* L- g
消减99.55,0.5%供维修
: Q3 {3 i' u# d0 S消减35%
5 o! k9 M) p3 [7 t. X2025
" @7 J& b& R7 O4 n( F- e. u/ v 8 U/ p8 ?8 g; O. a! P5 Y7 X
消减67.5%* G9 l7 b  f1 b% }. `) c, y
2030
: |$ \( C6 e/ F完全淘汰
# m5 k- C9 e# J+ o: A/ a' E& u, b( w消减97.5%，2.5%供维修
7 d: [5 d' r# C. [2040) \) H* ~% J# @0 Z) M; w
9 M7 V. E' t1 {( c
完全淘汰
% g+ o8 F6 M, v. D8 |数据来源：公开资料，智研咨询整理: s; Q; c5 D) A% p

$ G6 s3 W7 Q9 Q. p8 A2 D  p; |    制冷剂R22生产配额制，供给受限3 m& [+ X. p/ j6 T

0 f9 J. G6 K- d8 u  |9 Y( @5 E0 O    R22 因为受管控，制冷剂用途实行配额生产，TFE 用途要配套下游，总体上产能比2014 年减少6-7 万吨。9 X0 L! B. B0 c5 X8 R

9 k% G3 U) b* |* l5 F2017 年R22月产量及开工率( c7 A1 @# X: [/ n; \! n; A

7 ?  O2 j  c" s9 v$ L% k2 D. W) U' x% |: i% c
; x7 w9 k) @3 v/ q. v
数据来源：公开资料整理: T# O% u/ U% N$ P# Z: Y! b% A
  [- T$ x& K6 G& @8 X8 c9 n
    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国制冷剂行业深度调研及投资战略研究报告》
6 M# \9 d/ ~2 v5 R+ T" b% W
, n3 N, c; ~% q    R22配额制生产，供给受限，盈利稳定
* g) g- C4 a, F' O5 N
5 G, F: K8 l# ]% Z' r) s    R22 由于是配额生产，盈利相对稳定，同时配额限制影响厂家装臵状态，所以一般2 季度需求旺季，产品价格有上涨趋势。尽管6 月份价格出现回调，但产品价差仍维持高位，产品盈利相对稳定。
- @" I- Q( J0 [* l$ f% L& H- p& n- F, S
& |( h* m+ m- o+ G: J) ?R22 产品价格及价差（元/ 吨）
. W& e1 T4 n5 d9 U. ]& Z3 b1 _' K' e
8 r. A0 F$ ]7 N2 d! B* o, \

% x9 C$ f- G0 S* L; G1 o数据来源：公开资料整理
& S  E1 T" C. D6 ^% G1 p
3 q4 }" @, H& I    制冷剂R134a 产能稳定，开工率提升  p2 C; r$ I6 K- {, C9 H
( ?2 d' c) d  B" C# |
    制冷剂R134a ，2017 年产能24.3 万吨，最近4 年基本没有新增产能。其中，浙江巨化产能6 万吨，规模最大。随着下游需求增长，行业开工率从2013年的50% 提升至目前的65%& ^: O) @/ S  m: {. ^" A) m( T
6 V* y; U3 p8 _# o
2017 年R134a月产量（万吨）、开工率
8 b7 B% p. Q/ h4 ?% S, p
8 W8 t; j* }% ]4 p8 }& @; G
( f  A, [; o( z  Z  o3 |4 G' y* K- ~0 Z5 @6 v' M: q
数据来源：公开资料整理3 P9 ~0 {$ O& M, e$ y5 f4 l
  [- ^; m% x' A; f0 R. r
    制冷剂R125 开工率逐步提升
* z; z. L0 p# f- y" v/ A/ [2 I0 t! ~
    制冷剂R125 与R32 混配生产R410a ，用于变频空调，2017 年国内总产能23.1 万吨其中巨化股份、东岳集团产能分别为2.6 万吨、2.5 万吨位居前二。行业开工率逐年提升，2014年行业开工率36.5% ，截至2017 年6 月份行业开工率达到60.5%。
7 C9 Y) ^2 V; P2 A& H5 n$ O3 y3 a5 u# d( o/ i
2017 年R125月产量及开工率. J- c+ @5 X$ g

" X9 \; w$ V( W0 t9 G7 e3 @$ D, V1 T1 ~, T4 H2 C5 G; k$ x

8 ^+ `+ R4 l9 \, g' z数据来源：公开资料整理0 e8 l( l( J" W- t' ^! {% u
, m8 l3 D, g0 N- N
    制冷剂R32 产能稳定，开工率提升R32 主要用于变频空调制冷，2017 年主要生产企业产能总计21.2 万吨 ，自2013 年以来行业产能一直维持在20 万吨附近，随着下游变频空调需求增长，行业开工率从2013 年的25.94% ，提升至2016 年的43.32% ，2017 年6 月开工率达58.50% 。
2 N: w( v" X! o/ e6 f, k# Y2 q6 Q5 i; t! B
2017 年R32 月产量及开工率
9 r$ q! v6 U0 A' r$ M" A) ?1 }" L4 A) q
; i' A( T6 {2 g' p" _, l
2 J& Y! d7 P  A/ s/ h! r  {
数据来源：公开资料整理9 R# h" ?% H' I5 c+ q9 @
+ h! d4 f) a0 s/ j0 i7 a! E+ ], z
    制冷剂R134a 、R410a 产能利用率逐渐提升
; Y* Y+ V! j/ R8 K6 q  V/ }6 H3 P% s  u1 N5 c$ X8 Q8 Y/ M
    2013 年以来各制冷剂产品产能利用率逐渐提升：
  H  v) T  a0 q, \' u$ K; G7 s& ]5 d# l: I; X* W
    R22：产能、产量同时减少，开工率基本维持60% ，2017年旺季3月份开工率提升至76% 。
. ]- T9 \3 C3 Y3 m+ F% B6 \
; v6 H, p" d6 |! ?  M' H, t+ o/ q5 W/ b    R134a ：产能基本没有增长，下游需求增加，产量增长，开工率由2013 年50% 提升至2016 年的62% 。  e/ ~& C6 _& |* m
* |  T7 g5 v5 x, ?$ J
    R125 ：产能2014 年增加4 万吨，之后基本维持在22-23 万吨，产量一直增长，截至2016 年产能利用率不足50% 。
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    R32 ：没有新增产能，产销量增长，开工率由2013 年26% 提升至2016 年的43% 。9 z3 Y. C7 x' c$ C; n" R. |6 F8 o

3 n4 s, O* J; g* E: M9 a7 _6 ]2016 年制冷剂产能、产量及产能利用率" h1 z( W  ]4 R  L$ p
* G9 h+ f+ d! g1 }  e
产品1 ~' F3 I4 J; i. O- M. G5 c3 E
2016年产能（万吨）7 I4 ]0 r) A+ M: M9 b) f
2016年产量（万吨）- J3 F8 A* Q( W- R! ~- T7 J8 G
2016年产能利用率7 J' n8 u" J- [5 `
2017年6月产能利用率' v% I4 {+ _9 C$ w( r
R22
6 q2 U% G8 H2 v3 a9 f4 T69.007 z9 ^8 W4 H0 j; d# v  S
41.898 _' |/ G# J5 j' C9 g
60.71%
) k  x5 {  o0 K+ t/ H) v7 t9 ^65.74%3 o+ l" B9 h- Q+ Z" d' r
R134a7 e7 j% c& R; }. ]
23.604 j5 Q/ i' A, i* q0 }0 E6 H$ D
14.70
" p# G( a, h! {6 L: g62.29%
8 N! h( [/ |5 x+ ?0 L2 J1 h! K4 {67.35%# e: ~1 m# E' g0 p. ~4 U
R125
8 `- l5 w/ H, V, Y5 l22.30# \/ ^, j. h* X- e; P
10.32. ~: m1 }( E3 p9 \
46.28%! `9 v- ^0 S; _8 `  Y
60.54%
7 u; F$ C# e: |/ VR32
5 K. ]4 e) Q0 q/ Y: E20.20* y7 H# q/ ~* W+ x' `6 S
8.75& U$ ~9 P: w3 @$ K- P; U
43.32%% j8 I9 B9 q8 ~# n2 I
58.51%
- |: d" x9 J" A$ D# `, t) ?6 G' p数据来源：公开资料，智研咨询整理/ m) d% `5 b3 X3 h1 i, n% v0 p
( n4 B2 x, X& E5 P( J$ U( _6 ~
    制冷剂需求旺季，价格阶段性拉涨# O4 j5 G& j$ g# U7 A8 V

4 l9 z" }6 t) \# Q; e    R22价格自2017 年1 月份9 千多元/ 吨一路上涨到6 月份1.65 万元/ 吨，季节性旺季过后，价格出现回调，7 月中旬产品价格降到14500 元/ 吨。) Q6 q3 v2 {, r+ S$ I

& E5 [8 T) I7 f3 Y7 }- G7 L! M    R32 由于下游库存较高，生产企业开工率提升，生产企业销售压力倍增，价格仍处于下滑趋势。% L  H: S7 f% m/ d7 w7 E. T4 s& B

, X& y$ t3 O3 D. g    R134a 山东市场价自2017 年1 月份一路上涨，4 月份达到历史高位30000 元/ 吨，之是稳步下行，基本维持在27000 元/ 吨。
0 E. R7 e6 m$ M' {* h# V- ]& \; t2 B/ a' w' f# U' m; v8 m
    R125 在涨到10 万元/ 吨历史高位后，下游采购减少，旺季过后，产品价格出现下跌，目前价格在6.2-6.8 万元/ 吨。
7 ]2 r# ?, j. n1 |4 \( y& D, w9 f2 G
    制冷剂价格大幅上涨的原因分析8 u. Z( l' p3 F. n- t

1 M3 j( P& O8 L3 e7 k7 v    供给端：氢氟酸供应不足叠加副产盐酸胀库，企业开工率不高。. t& ?* ?: I  P0 {4 o$ y' T% c: e8 |

. T+ [0 b& ]1 }! x* B7 Q    需求端：下游需求旺季来临，制冷剂产品价格大幅上涨。空调销量与汽车产量不断增加，促进制冷剂价格上涨。0 w1 A7 u4 L6 c. q1 p6 e
0 Z/ l* c- r' x: b
2017冷年空调销量同比大幅增长
, O* L2 s) a0 |9 g5 m% ~
9 m" D1 i2 j/ r: Q# @% b% u , S; {* Y" Z: Z# I" H9 a$ K

8 |# O) T# E. ?$ v; [8 H5 `, C( L0 K/ w: b1 Y
. I) ]6 O3 k3 t0 e* p% T
数据来源：公开资料整理
* n1 ~9 b- p- \/ z
' h$ V' B, D% T% w1 l1 m. y中国汽车产量及增长率
, [+ X# D0 c" B; @2 e# s3 S! d
, M" V) w7 t" T1 I% O" [( Z
9 }% W0 P- \# u3 N+ S3 ^* P- n4 h1 \% K1 p) Y$ F
数据来源：公开资料整理, n/ P$ h6 r! |9 l% @5 I1 \; T
6 x. g3 h0 l9 N8 z1 M" V; r
    制冷剂产品价格及应用趋势; a  q! d7 w+ v! z' P$ g4 p; ^

1 H0 f) c4 k. [" q1 k0 C) H: X    价格趋势：下游空调需求旺季叠加供给端开工率不高，导致产品价格大幅上涨。7 月份冷剂需求旺季接近尾声，制冷剂价格下调是必然。我们认为此次价格回调不会像2011 年，因如下：
3 j$ W  z* P1 B  b+ ?
9 b- }' u5 r1 _( y' r6 c    1. 氢氟酸、甲烷氯化物等原材料价格上涨有支撑；
& G" N9 k6 m" H/ j7 h5 t  O
! }8 L. r$ K0 w3 V* m  @0 M    2. 没有新增产能、产品开工率逐年提升；2 A6 [" S0 o) G7 B% l
8 y* C( ]* `$ u; M2 A- W
    3. 环保压力大、安监局安全检查，氢氟酸、盐酸等产品运输困难。. r* g3 z, n' D, K

' r1 v3 x% y0 V# q( v. T4 l    产品应用趋势：
& V% H3 L9 ^: p$ o$ `% Q( g8 g9 a7 Q0 ]0 U+ ]- z2 {: r# R  Y
    1. R22 伴随配额的消减、定频空调被变频取代，R22 的使用量、生产量会逐渐下降；
$ i. M0 C" M! r8 [; ^' _
- h; V" L* F  F& t/ C8 O    2. R32 使用量增长会比较快，R32 空调器在国内空调市场上占比仍会增加，带动国内R32 场需求提升。5 x( A/ f1 ~  b0 d: w( D4 v

5 ~4 B2 B3 Y) h5 a# V/ |3 g  h    3. HFO1234yf作为第四代汽车制冷剂率先在欧洲使用。" d$ d$ I: n8 U' ~2 a7 G+ ]0 l  g* I! }

: {" X) x" n1 l, ^$ U% A中国产业信息行业频道本文采编：CY334: a, S! y& o8 W+ S
中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信公众号 中国产业信息网微信服务号中国产业信息网微信服务号; a3 g% O2 f+ ]5 }% u# G
关键字：制冷剂
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