全球LNG供求形势及我国的应对措施.

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商业化的液化天然气（LNG）诞生于上个世纪60年代。全球LNG生产、贸易、消费发展迅速。我国自上世纪90年代以来，开展了在东南沿海建设LNG接收站的规划工作，并先后启动了广东LNG工程试点项目，福建和山东LNG项目，上海、浙江等LNG项目也在论证之中。随着国内天然气消费区的扩大和消费量的增加，供气安全问题将日益突出，经济发达、天然气消费量大且远离气源的东部沿海地区尤为如此。

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一、全球天然气发展概况

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至2002年底，全球探明天然气储量约156×1012m3，主要分布在欧洲和中东地区（占全球已探明储量的75.2％），居前三位的国家分别是俄罗斯、伊朗和卡塔尔(共占全球的54.5％)。

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天然气生产和消费主要集中在前苏联地区、北美和欧洲，而亚太、中东、非洲和中南美地区增长较快。1970～2002年亚太天然气生产和消费分别增长了1719％和1894％，中东增长了1030％和1144％，非洲增长了6350％和3249％，中南美增长了487％和447％。美国能源部能源信息局（EIA）预测，到2025年，全球天然气消费量将达45.5×108 t油当量，比2001年增加95.27％，占全球一次能源消费比例由2001年的23.04％增加到28.4％。北美和欧洲天然气消费量增长超过其产量增长。由于其消费基数大，将对全球天然气供求格局和跨国贸易产生重大影响。

二、世界LNG供求现状及走势

LNG液化、运输、存储和再气化技术日益成熟，成本逐步降低，在全球范围内迅速发展。与管道天然气相比，一般情况下，海路运输距离超过1250英里(1英里≈1.61 km,下同),陆路运输距离超过2400英里时，LNG有竞争力。LNG整体竞争力不断提高，经济性不断得到改善。LNG液化的投资成本由1990年的700美元/t降至目前的500美元/t，预计到2020年可降到300～400美元/t。

在技术进步和需求旺盛的双重推动下，2002年全球LNG贸易量已达11294万吨，比10年前增加了86％，约占全球当年天然气产量的6％和贸易量的22％。目前，共有印尼等13个LNG出口国家及地区和日本等13个进口LNG的国家及地区。日本是第一大LNG进口国，目前在运行的接收终端达24座，2002年进口量5425万吨，占世界LNG总贸易量的48％。

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在LNG生产国家和地区中，有扩产潜力和计划的有澳大利亚、印尼、马来西亚、卡塔尔、伊朗和俄罗斯等。如果按照这些国家和地区计划实施的扩产计划，预计在2010年前后可新增LNG生产能力1.55～1.6亿吨，届时全球LNG供给能力约为2.9～2.95亿吨/年。在LNG消费国家和地区中，规划新建或扩建的LNG接收终端有60个。根据各国计划实施的实际进度，预计2010年全球LNG实际消费需求为1.78～3.24亿吨/年，供求基本平衡。

2010年后，因美国庞大的LNG引进计划将进入大规模实施阶段，可能对全球LNG供求格局产生重要影响，导致LNG市场由目前的买方市场向卖方市场过渡。据EIA预测，到2025年，美国天然气需求将达8836亿立方米，同期其国内生产能力为6748亿立方米，考虑进口管道天然气后，缺口仍高达1350亿立方米。为此，美国计划在东海岸、西海岸及南部墨西哥湾沿岸三大区域，新建和扩建LNG接收终端近40个，2025年LNG进口量将达到9600万吨（约合1360亿立方米）以上，占同期美国天然气总消费量的15％左右（图1）。如果美国如期实施此引进计划，将对全球天然气供需平衡和价格产生重大影响。

图1 1990~2025年美国天然气净进口量图

三、我国的应对措施建议

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2003年全国天然气产量341亿立方米，比2002年增长6.8％。西气东输、陕气外输、川气出川、海气上岸等重大天然气工程的实施，标志着我国天然气行业将迎来新的发展阶段和发展机遇。据预测，国内2005、2010、2020年天然气需求分别为600、1000和2000亿立方米，占一次能源消费比例分别为3％、4％和6％。同期，国内天然气供应能力分别约为500～550亿立方米（缺口50～100亿立方米），800亿立方米（缺口200亿立方米）和1500亿立方米（缺口500亿立方米）。考虑可能从俄罗斯进口管道天然气后，供应缺口依然很大，尤其是东部沿海经济发达地区，迫切需要天然气等清洁能源，而利用陆上管道天然气因运输距离远，安全足量供气存在问题，进口LNG是必然选择。

1.加快LNG工程的布局规划和建设进程

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全球范围内2005年左右可投产的新建及扩建LNG项目年产能力约为8620万吨，除去已签意向书的1520万吨/年，可供选择的还有7100万吨。近期国际LNG市场虽供大于求，近10年国际LNG价格在1999年出现低谷后已开始走高（图2）。近年来国际油价的持续攀升，也对LNG价格的上涨起了推波助澜的作用。尤其是若美国等国如期实施其LNG计划，将对全球天然气供需平衡和供应价格产生重大影响，给我国能源安全带来严重威胁。建议国家抓住当前LNG尚处于供大于求的有利时机，赶在美国之前，加快沿海LNG项目的规划和建设，大力引进境外天然气资源。

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图2 1992~2002年全球主要市场LNG价格走势图

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为加快发展我国的LNG工程，必须加强LNG接收站的布局规划。我国沿海地区具备建设LNG接收站港址条件的省市主要有辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东和广西。为合理布局LNG接收终端，上世纪90年代中期，国家有关部门即着手组织开展了东南沿海地区引进LNG的规划研究工作。目前，广东LNG项目已开工建设，福建、山东正在启动，上海、浙江也在抓紧论证中，部分沿海省市也在积极筹划LNG引进事宜。在此背景下，建议国家发展改革委组织相关部门和几大石油公司，研究编制我国沿海引进LNG的规划，优化LNG接收终端的布局。

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2.将引进LNG与我国油气工业“走出去”结合，保护国内油气资源，保障国家石油安全

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根据国家能源供应安全及自身发展需要，几大国家石油公司正按国家总体部署，积极实施“走出去”战略，通过进入国际油气资源市场从境外直接获取油气资源。目前全球天然气供大于求，建议国家支持几大石油公司以“市场换资源”策略，抓住资源国迫切需要寻求天然气买主的有利时机，利用国内蓬勃发展的天然气市场，换取参与资源国的油气田开发，直接从资源国获得油气资源。国家要制定优惠政策，鼓励石油企业优先开发国外油气，保护储备国内资源，并对石油企业海外运回的份额油气视同国内生产，纳入国家油气平衡并优先配置，免征进口环节关税和增值税，免除进口配额和进口许可证。石油企业要处理好国家整体利益与公司局部利益之间的关系，在实现公司自身效益的同时，进一步保证国家的石油供应安全。

3.LNG气源多元化，各接收终端的气源互保互供、相互调剂，以增加供用气安全

随着我国LNG项目规划建设的有序推进，LNG气源的安全保证尤为重要。从LNG项目本身的经济性看，俄罗斯萨哈林项目天然气距离我国最近，但需要经过日本海；中东天然气资源离岸价低，但运输距离较远，且需经过马六甲海峡；东南亚天然气资源距离我国东南沿海也较近，但存在政局稳定问题，且从长远看，亚洲总体上是天然气输入地区。为保证LNG供应的经济性和安全可靠，气源要尽可能多地区化和多国别化。紧急情况下，国内不同LNG接收站的气源之间要统一平衡，交叉互供，相互调剂，最大限度地保证用气安全。同时，要考虑规划建设连接各接收站的沿海天然气干线，为进一步实现沿海地区天然气互供和调剂奠定基础，进而增加东部天然气管网的安全系数。

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4.政府引导和推动，各方配合与协作，发挥多种积极性，推进LNG产业链的良性发展

LNG项目是一系统工程，涉及资源开发、天然气液化、LNG船运、接收终端、供气管网、燃气电厂和其他市场用户等诸多环节，且投资巨大（300万吨LNG涉及的上中下游相关工程投资超过500亿元），需多方共同参与。同时，由于各环节高度相关，任何一个环节出现中断都会导致整个工程的价值链无法正常运行。我国天然气产业尚处于初级发展阶段，建议政府加强协调工程涉及的石油、造船、船运、电力企业和地方燃气公司的密切合作，并通过制定配套政策吸引国内其他投资者，共同推动项目各个环节的同步进展。这将有利于促进我国LNG产业链的良性健康发展，同时带动国内船舶、建材等工业的发展和油气资源“走出去”战略的实施。

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作者：罗大清等

来源：《天然气工业》

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