中国润滑油市场现状分析与展望

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中国润滑油市场现状分析与展望
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. q5 O9 d! E! i3 p/ l一、润滑油生产能力和产量
- L. y! d7 d1 d    １．两大集团的生产能力和产量
! P4 e6 q8 U& o6 Z2 U" W. n    中国润滑油基础油的生产能力主要集中在中国石化集团和中国石油集团。１９９９年底，润滑油基础油生产能力约为４１９．８万吨／年。其中中国石化集团为１４３．８万吨／年，占总能力的３４．３％；中国石油集团为２７６万吨／年，占总能力的６５．７％。１９９９年两大集团共生产润滑油２４８万吨。
    表１和表２分别列出了１９９９年两大集团的基础油生产能力和润滑油产量。
    ２．地方调合厂的生产能力和产量
: l, f0 k5 m: j9 A- T/ I# ?    地方润滑油调合厂有上千家，但是生产规模均很小。据调查统计，总有效调合能力约为１５０万吨／年。表３列出了１９９８年我国各大区地方润滑油调合能力和产量。
4 x7 |- l+ D& X1 t# }9 A9 P    ３．外国石油公司的生产能力和产量
    据不完全统计，自润滑油市场开放以来，外国石油公司在中国开办的独资和合资调合厂总能力已达８０万吨／年，占国内润滑油综合生产能力５９３万吨／年的１３．５％。据调查，１９９９年外国石油公司的润滑油产量可达５０万吨以上。表４列出了外资石油公司在中国的调合能力。
    二、润滑油市场现状
2 s: G0 I, |" O    １．各大区市场供需态势
) N/ b9 r  k6 E; \. s& O  B    近年来，随着中国国民经济的高速、稳定、持续发展，润滑油的需求也不断增长。据统计，在１９９０--１９９９年的１０年间，润滑油消费量年均增加１４．２万吨。１９９９年，润滑油消费量已超过３５０万吨。表５列出１９９９年我国各大区润滑油消费态势。
    从表５可见，华东地区的消费量占全国１／３以上，是最大的地区润滑油市场。因此，国内外润滑油企业均集中优势力量投入到华东地区。
" Z0 x$ L- r7 O( B( e    表６显示出了１９９８年我国各大区的润滑油供需态势。
! U' B9 i, j" c, t6 V" q- L8 u6 O    从表６可见：
    （１）全国各大区润滑油生产能力分布很不均衡。西北地区的消费量较小，产量却较大，供需失调最明显。西南地区几乎没有什么生产能力，供不应求的态势最为突出。
    （２）从全国来看，供需不平衡，缺口近１３万吨。据海关统计，１９９８年进口润滑油１７．６万吨。
    通过对表５和表６的对比分析可以看出：１９９９年全国润滑油消费量从１９９８年的３４９．７４万吨增长到３５１万吨，仅增长了０．６５％；而华东地区的消费量从１９９８年的１０７．５万吨增加到１２９．８７万吨，增长率达２０％以上，说明华东地区的用油机具发展很快。
    ２．市场占有率
; J& z5 y: f) V) x; M    中国润滑油市场分配的数据是很难收集的，而且由于立足点和来源不同，得到的数据也有很大差别。据有关部门的统计和笔者的核算，在表７中列出了我国润滑油市场占有率情况，供参考。
    从表７可见，中国石化和中国石油两大集团的市场占有率基本较稳定，而外国石油公司的市场占有率上升较快，地方调合厂则下降幅度较大。
( [5 E& T5 M4 X4 ~/ }5 p- B  [    市场占有率明显地反映出企业营销的成功率。营销的成败直接关系到企业的经济效益和生存。１９９８年国内外各品牌的市场占有率见表８。
    如表８所示；１５个主要品牌的市场占有率为７７．４％。７个外国品牌的市场占有率达１６．３６％。但是，在国产品牌中，只有长城牌以高档内燃机油为主，技术含量与外国品牌相当，而外国品牌在高档内燃机油的市场份额中可占８０％以上。
& k6 y+ M$ R5 V5 v$ H    ３．市场品种结构
1 z8 J+ k, J5 c" Q7 b# n    １９９９年中国石化和中国石油两大集团的市场占有率为７０％左右，因此，两大集团的品种结构具有代表性（见表９）。
7 M3 N+ _8 W5 o7 L0 B    对表９的分析显示，１９９９年内燃机油的比例比１９９８年降低了近１０％，而全损耗用油却升高了近７％，这其中的问题很值得两大集团润滑油企业研究。
: n. R, ~9 _5 X6 N; C: p! V    目前，内燃机油的市场构成如下：汽油机油（汽车用为主，包括摩托车），占３０．８２％；通用内燃机油（汽油、柴油机通用，汽油机为主），占９．３３％；柴油机油（柴油车、柴油机车，包括农用、军用、运输用和工程机械用），占５５．２３％；其他内燃机油，占４．６２％。
    通过进一步对两大集团内燃机油品种构成（表１０）的分析可以看出，两大集团生产的汽油机油７９．８％为中档油，而高档的ＳＧ和ＳＴ级汽油机油仅占０．６％。两大集团生产的ＣＣ和ＣＤ级柴油机油达９９．５％，而高档的ＣＥ和ＣＦ－４级柴油机油仅占０．４％。相比之下，国外品牌在ＳＦ级汽油机油和ＣＤ级柴油机油以上的市场占有率却高达８０％以上。一般来说，高档内燃机油的技术含量和经济效益都远远大于中低档内燃机油。可见，中外企业的技术差距还是很大的。
3 y2 N+ g" P. a, i7 ?& s: g# t    三、润滑油的市场竞争
    １．外国品牌之间的竞争
; T2 }; I6 ?# x# e/ g: @    市场经济是竞争下的经济，优胜劣汰是其规律。润滑油企业的生产设备、劳动者素质和经营管理水平等的不同，必然导致不同企业生产的润滑油个别价值与社会价值的差异，并通过消费者的认购而反映出来。而面对中国这样一个大市场，外国润滑油企业必然要以其各方面的实力参与较量。
    在中国润滑油市场上，已形成以美孚、壳牌、埃索三大品牌为第一集团，以加德士、ＢＰ、嘉实多、道达尔等为第二集团的竞争态势。第一集团以其实力和较早进入中国市场取得优势地位，而埃索和美孚的合并对壳牌形成合围之势，第一集团内部已经是斗争激烈。第二集团与第一集团的竞争主要采取以下策略：一是在第一集团营销较薄弱地区开拓市场；二是降价，以争夺第一集团的阵地；三是利用第一集团因经销商过多、互相压价所造成的经销商收益降低的弱点，网罗有能力的经销商来抢占市场份额；四是多让利于经销商，引诱其改换门庭。此外，其他品牌也以多种策略参与竞争，见缝插针，占领阵地。
: C$ e8 h) S$ c    ２．国内品牌与外国品牌之间的竞争
    近年来，外国品牌主要定位在高档油，而国内主要品牌主要定位在中档油，应该说两者间的竞争还没有达到全面交锋的地步。但是，可以清晰地看到，外国石油公司已经密切关注中国润滑油市场中档油的巨大份额，早已开展了“下攻中档油”的策略。国内主要品牌也不示弱，纷纷采取“上攻高档油”的策略。因此，国内外品牌间的竞争，不仅表现在高档油上，也表现在中档油上。特别是外国品牌的下攻攻势，锐不可当，国内品牌在中档油的价格优势正在逐渐丧失。为了迎战国内外品牌间的全面竞争，国内企业一定要进一步明确其市场定位，以积极的营销策略参与竞争。
    ３．国内品牌之间的竞争
    国内品牌之间的竞争主要表现在各主要品牌间的竞争和主要品牌同中小品牌、杂牌间的竞争。各主要品牌之间的竞争，有利于打破地方和部门保护的区域性垄断，有利于各自发挥优势，提高产品质量，改进营销策略和服务水平，有利于不同定位产品间的互补。但是，由于国内品牌过多、过杂，用户无所适从，竞争中互相削弱，形不成拳头，不利于与外国品牌的竞争。国内主要品牌与中小品牌、杂牌之间的竞争，有利于扩展主要品牌的市场阵地，达到优胜劣汰的目的。但是，中小品牌由于所属企业采取的机制和营销策略较灵活，再加上地方保护主义的庇护，因而仍然占有一定的市场。
& P- p% v1 C/ Q  Z    表１  １９９９年中国石化集团基础油生产能力和润滑油产量统计
! V( o1 o0 y! X; e$ [    单位：万吨／年

- E* @8 c8 N* h% r/ p& e. ^7 U序号  生产企业                  基础油    润滑油

  z" ^6 G+ B; N' ?% X; Q  \                                生产能力  产量
0 i1 A- U& w- Q5 C( L( |( x
1     北京燕山石化公司炼油厂    25.0      -

2     北京燕山石化公司化工三厂  1.4       0.19

% Z9 l3 }3 m, A3     上海高桥石化公司          40.0      28.73
4 p) j& s! z: _" Z; M0 q( n
$ ~/ T/ ~5 t5 W5 {6 Y) L( t7 T4     南京金陵石化公司          1.7       0.04

5     济南炼油厂                10.0      6.00

6     杭州炼油厂                3.5       0.04
7 E/ \) o3 U, z1 n
/ v9 w4 C5 ?8 E1 O' E7     荆门石化总厂              10.0      7.63

& V4 P* h# s" ]8     广东茂名石化公司          47.0      26.46

. s: b8 T- I' `7 @# ]4 ]2 o9     河南油田炼油厂            5.0       3.90
- X$ q3 W; v  \
10    江汉石化厂                0.2       -

# p2 |8 X- w& E- d* Y- l# V2 G11    北京长城润滑油集团公司    -         30.23

: D' t4 Q) T& n5 x5 ^8 O  O* o- _) L                                          (能力42.00)

; f+ C  J# }+ g  n: I12    重庆一坪高级润滑油公司    -         1.89
2 ?. p0 H8 g+ C" g5 I
                                          (能力3.08)
" c2 G+ l9 [+ Y- H/ ^9 W
- u2 [# @7 u( P; T; [* I7 N13    沧州炼油厂                -         0.26
7 R0 z" L% o5 Q& i+ l. j
14    保定石化厂                -         0.04

. B! C+ F% n5 {15    靖江石化有限公司          -         0.36

      合计                      143.8     105.77
0 J( Y$ }* u% [0 p6 q4 U
    表２  １９９９年中国石油集团基础油生产能力和润滑油产量统计
    单位：万吨／年
: q2 p; I7 Q# p7 b% M+ e
序号  生产企业                基础油    润滑油
6 O5 X" l- z& \3 _; g1 [# X& @
. C& H: H' ]0 J6 D                              生产能力  产量
; L  y& G. p' ?
1     大庆石化总厂            25.0      14.08

2     大港炼油厂              6.0       2.51

3 f$ |) {+ u$ z4 @' ~' Q3     大庆助剂总厂            20.0      1.96

9 y  J6 w# P! s0 @: F4     抚顺石化公司

      石油二厂                9.0       -

      石油一厂                2.5       0.21

/ H+ _- a9 [% Z( k% \      石油三厂                5.0       -
& E  |, ~* M2 h6 R
5     锦西炼化总厂            22.0      7.79

, i! ?) w# l9 i7 @6 K- k% h6     吉林石化公司江南炼油厂  5.5       3.49
& t# h9 X. f) J% n- V* c  O! S
7     大连石化公司            45.0      20.53
: \5 D' B5 G6 ?7 K! E! T6 I) C. ?
8     辽河油田石化厂          25.0      21.59
& s0 V) q: E6 Q, F
# A" t; P  O7 e5 i2 f% Z9     四川南充炼油厂          1.0       1.19

- t5 t; U' _, x10    兰州炼化总厂            35.0      25.78

+ ^$ w5 B; b& N  t, x/ g/ A11    甘肃玉门炼油厂          7.0       4.12

- H% v2 r/ p/ {  D# Q8 d4 s: l5 y12    新疆独山子炼油厂        28.0      12.16

$ S$ Z8 e% X+ I1 o5 ~% E6 s, w13    新疆克拉玛依炼油厂      40.0      26.90
2 @* g1 Z, U9 S8 S
14    其他                    16.5      -

      合计                    276.5     142.31
9 t6 J" k2 V" ]* `
4 D' d6 q2 N  e4 W) c    表３  １９９８年我国各大区地方调合厂润滑油调合能力和产量
# m1 S5 V: \" ]( L: g" h1 |9 x" C    单位：万吨／年
) h- I) r9 Z1 j) `7 Z/ [$ Y
地区  生产能力  所占比例(%)  产量
- P. i# Y% N- y% j
* d% s) [/ s2 h+ \2 g$ y+ e: {( w1 m全国  150.74    100.00       106.31
, k0 C, t' p3 [% ~
# Y5 {, B. T( K  j: j东北  23.47     15.57        16.10

0 I7 U9 [( B6 {. z4 @- L华北  25.35     16.82        17.14

华东  70.75     46.93        50.65

  K1 A6 H5 C2 K2 k中南  24.75     16.42        17.32

西南  2.67      1.77         2.28

  c" ?1 {: f* P  G2 z8 ]- `/ q西北  3.75      2.49         2.81

    表４  外资石油公司１９９９年在中国所属调合厂的调合能力
( f% |) h) h$ M8 D/ a    单位：万吨／年
7 x2 E) N( U- P7 i
7 C9 g* A" Y: O6 N. R序号  外资公司      调合能力  所在地

( h0 m5 n; V, s4 Y1 _1     美孚          5.0       天津塘沽

                    7.3       江苏太仓

9 \* C$ B2 b; T; u2     埃索          3.5       天津塘沽
' t4 {7 Q- [8 h; P
& o  [1 F; `" Q, y$ I                    3.5       浙江宁波

3     壳牌          3.5       天津塘沽

                    4.0       江苏太仓
1 [9 b( C; D1 t) q' u* d5 e
$ m) J9 e- i/ u/ ^7 _                    2.0       广东湛江
4 U4 [* h/ F$ b4 A
4     加德士        5.0       天津塘沽
3 k# X7 q& A+ t- W/ {8 C
                    1.0       上海高桥

, p/ _# B& T0 Z: P3 F5     英国石油公司  2.0       天津
0 H* D6 M' }+ @
" I1 A& O: O6 Q- L( ]1 b6     嘉实多        3.0       深圳

7     道达尔        5.0       江苏镇江

8     矫马          1.0       山西阳泉

( e1 h0 e( I: Q# H9     太阳油        5.0       深圳
' A( y$ S' {7 [; P. [3 o+ i! v! Q
10    埃尔夫        4.0       广州

/ Y5 o; M( ]% I3 X! G! y1 y11    东方石油      5.0       上海

                    0.8       广州

                    1.0       大连

                    3.5       深圳

7 t% n( S5 E- \' D2 L) i3 o: h12    福斯          0.5       上海

' }4 E5 L+ W8 w2 r  n                    0.5       辽宁营口
' H: l$ D0 j  y; N
; m; T. ]4 H3 d  d13    日石          2.0       天津汉佑
8 I* t9 N  @8 O0 ~3 Z
14    加拿大热      0.8       济南
! Z" ?$ X% P% r& g. _. h1 @7 v
      润滑油公司

15    香港立华      1.5       辽宁锦西

      合计          70.4

    表５  １９９９年我国各大区润滑油消费态势

地区*  消费量(万吨)  所占比例(%)
; Q4 z# ]5 \- y3 l7 U) H
全国   351.00        100.0

; _& q1 D, V1 V1 J% Q) U东北   50.23         14.3
$ }- ~( P  K1 b6 k% O) f
华北   58.97         16.8

3 C6 C( Z) N" t' G3 \华东   129.87        37.0

中南   60.37         17.2
4 Z7 h+ G6 ?  T+ W: C1 G* y
西北   22.78         6.5

西南   28.78         8.2
1 |7 j# [& J8 {1 a" J! `
    ＊各大区所包括的省市如下：东北：辽宁、吉林、黑龙江；华北：北京、天津、河北、山西、内蒙、河南；华东：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东；中南：湖北、湖南、广东、广西、海南、西北：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆；西南：重庆、四川、云南、贵州、西藏。
    表６  １９９８年我国各大区润滑油供需态势
7 g! A. l4 }* W# |) S    单位：万吨
- n$ U+ v7 U1 e8 W
4 j1 w9 _5 ~  B地区  生产能力  产量  消费量  供需平衡
1 E5 r, |3 d3 \; T4 i* K
. K2 E+ R+ p2 p4 _全国  539       337   349.74  -12.74
3 u4 ~' ]2 E5 \* l8 a& R8 U2 j
& }0 d0 M' p/ Z0 b  l1 i* u" a; c: W东北  157       74    70.13   +3.87
4 O- x3 Y! H6 K" K2 ]
华北  75        41    53.05   -12.05

% @+ T) n- Z' f* m3 Y" X华东  124       99    107.50  -8.50
& v- H2 p$ |( g0 `% d
西南  4         6     23.98   -17.98
$ ^: Q4 y% |) ^3 l/ ?: [
) X% d, I! o3 P8 y5 o- q! u6 g中南  75        47    62.46   -15.46
9 Q0 @6 F( u- w7 j2 f
; S  Z0 n7 |! `/ r8 @西北  104       70    32.62   +37.38

    表７  我国润滑油市场占有率  单位：％
8 R$ [  y7 M& w% Y
% S' C: [6 U/ T% X! k, k; o# \                    1998年  1999年

中国石化和中国石油  68.1    67.3
, [% b+ `  C! f2 O9 [
, K8 s+ n8 {- W9 V外国石油公司        11.3    15.6

) m6 }* [* Z& S1 ?- f- |地方调合厂          13.3    9.5
: L3 V% F1 Z- `4 l& P
+ t+ _1 s; {% y8 Z: y+ P. K直接进口            5.6     5.6

再生油              1.7     2.0
2 ~+ |5 {2 ^5 O
合计                100.0   100.0

+ R  Q+ l* U6 Z2 y    表８  １９９８年我国润滑油主要品牌市场占有率
( N0 e+ x0 v* j/ {    单位：％
4 Y% a9 ?  a* z  _
序号  品牌    所属公司                  市场占有率
7 ~$ w4 n8 q2 ^3 n
+ `( Z$ X; R* C/ @$ e2 P6 \* ?1     长城    中石化长城润滑油集团公司  10.0

2     飞天    中石油兰州炼化总厂        10.0
# ~% I% T6 e: R' A$ f+ Y. S
% W4 q9 X* ~( N# d3     海牌    中石化高桥石化公司        9.6

) p8 O3 b+ q( d3 n) b4     七星    中石油大连石化公司        9.0

' o- H/ h# y) \( [2 {5     南海    中石化茂名石化公司        9.0

, \' y! B; v/ ^7 c/ f8 ~6     克炼    中石油克拉玛依炼油厂      9.0

! l: t& T( u* v7     美孚    美国美孚石油公司          6.5
8 _0 Z9 F# \: u) [; w
4 y$ L5 X7 Z! m- A; ~8     壳牌    英荷壳牌石油公司          4.7

9     天山    中石化独山子炼化总厂      4.1
. [' t; j% Q, }: V5 [4 X5 V7 u; m
# o) ?4 v5 L; p- G9 L# l10    埃索    美国埃索石油公司          2.3
% }3 V- j9 e5 `* h
11    加德士  美国加德士石油公司        0.8
# ~9 V. _/ R0 m# u% q6 C1 _" ^
3 o7 c5 ^/ y1 @4 d8 d12    嘉实多  美国嘉实多石油公司        0.74
4 }" e8 Q; U, z: ^0 e9 k3 x
13    BP      英国石油公司              0.7

/ q8 g, p" a9 a3 X$ b14    道达尔  法国道达尔石油公司        0.62

# D5 L, a8 n$ w15    一坪    中石化一坪高级润滑油公司  0.34

    表９  中国石化和中国石油润滑油品种结构
+ a4 j' F+ o( f2 z7 H6 J* ?    单位：％

7 d% N' E' O" x3 v6 j7 G' C* J序号  品种        1998年  1999年
. b  Y! Y! H; ~& F' W$ B+ r% P
1     内燃机油    35.31   25.50

+ C, L0 O. v: L; B2     全损耗用油  32.64   39.32

+ a/ t+ v2 `8 Q0 X+ H' c7 C7 q  d1 I3     液压油      14.94   13.71
. j5 [+ L4 @8 o2 v6 y8 u
4     电气用油    5.66    5.31

5     齿轮油      2.79    2.00

6     汽缸油      2.00    1.87
3 D7 l* h; X$ \4 g
, C6 Y- g" N  C; C+ x: [7     压缩机油    1.77    1.17

6 D  w& j) K1 ~* b5 X; \; \8     汽轮机油    1.39    1.20
! t0 [5 o4 y' k  F( D& B1 ~+ E
; U# c/ a& `# }! G9     专用润滑油  0.09    1.89
7 q' q% t/ d2 C* u9 N
5 K: G/ H2 W6 G! o% o1 ?10    其他油品    3.47    8.03

    表１０  １９９９年两大集团内燃机油品种构成

* x& `, t. B1 K品种           SC    SD   SE    SF   SG.ST  摩托车油

占汽油机油(%)  74.9  4.9  14.9  2.5  0.6    2.4
1 t$ z2 c: j$ f$ m. T4 K
   

* N1 J9 y7 u% ?. L3 l0 m' o品种           CA   CC    CD    CE.CF-4
, q# r$ ?( M, Z" c* }
+ a5 l! v! N; i3 r占柴油机油(%)  0.1  61.0  38.5  0.4