中国螺杆压缩机主机市场调研简报

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1楼

发表于 2012-4-17 13:33 |只看该作者 |倒序浏览

来自：中国通用机械工业协会压缩机分会

一、行业概况
近年来，随着全球压缩机制造产业的转移，中国逐步演变成全球压缩机的生产制造基地，国内外市场对压缩机品种和数量需求的持续增长，推动了我国压缩机制造业的崛起，并逐步达到了较高的行业生产制造水准。螺杆压缩机作为我国压缩机市场的重要组成部分，近年来凭借其高效、节能、性能稳定等诸多优势而逐步被消费者所认知，从而得到了较快的发展。
螺杆压缩机主机作为螺杆压缩机的核心部件，其性能的好坏对螺杆压缩机的性能起着决定作用。在行业发展初期，由于生产技术水平较低，生产设备条件落后，螺杆压缩机主机的生产技术被国际企业所垄断，国内螺杆压缩机企业主要通过从国外进口来满足企业生产需要。面对中国巨大的市场需求，国际螺杆压缩机制造企业不断涌入国内，在国内开始建立螺杆压缩机生产基地，并垄断了国内螺杆压缩机主机的市场。面对国际先进企业的垄断，在国内市场需求不断增长的推动下，部分具有资金实力和研发能力的企业开始将重心向螺杆压缩机主机的自主研发转移，并取得了明显效果，实现了螺杆压缩机主机的国产化发展，这为国内螺杆压缩机主机行业的快速自主化发展建立起了坚实的竞争基础。
随着科技的不断进步，各种新技术、新材料、新设备的在螺杆压缩机主机制造中的不断应用，推动了国内螺杆压缩机主机制造行业的快速发展。现在，国内螺杆压缩机主机行业无论在研发设计水平，还是加工工艺水平等方面都日趋成熟，并逐步向产业化、规模化和国际化方向发展。尤其是高精度的数控转子加工铣床（磨床）等先进生产设备的逐步推广应用，使多种型线的加工变得更为容易实现，主机转子型线的开发成果得到不断推广，并在应用中取得良好的市场反应。随着国内螺杆压缩机主机制造技术水平的不断提高，国产螺杆压缩机主机达到了较高的精度而逐步被市场所认同，同时凭借本土化的成本优势逐步打破了国际企业在国内市场的垄断地位，并逐步在高端领域与国际品牌竞争。
目前，国内的螺杆压缩机主机制造行业已经打破了国际企业的垄断地位，逐步形成了外资及合资企业、台资、国企和民营企业共存的市场格局。随着行业的深入发展，国产螺杆压缩机主机将会通过不断的整合行业优势资源而更快的发展壮大起来。
二、市场需求
螺杆压缩机主机作为螺杆压缩机的核心部件，其市场需求与螺杆压缩机的市场需求紧密相联，并伴随着螺杆压缩机市场需求的增长而稳步增长。螺杆压缩机是国民经济中不可或缺的战略性基础机械，在我国压缩机市场的主要机型中，螺杆压缩机凭借其高效节能的性能优势，成为近年来发展最快的机型。同时，在节能减排的政策背景下，应用极为广泛的传统活塞式压缩机由于能耗高，易损件多，不便维修等诸多缺陷而导致其需求增长日渐缓慢，而螺杆压缩机则凭借其宽广的容量和工况范围，正逐步替代其他传统压缩机的部分市场领域。因此，近年来国内螺杆压缩机发展较快，其市场应用领域也在持续拓展，产品也逐步形成了系列化，这为螺杆压缩机主机制造企业带来了巨大的市场需求。
根据压缩机协会统计数据显示，2011年度，国内螺杆压缩机的销售台数超过了16.9万台，按照1台螺杆压缩机装配1台螺杆压缩机主机计算，则在2011年度，国内螺杆压缩机主机市场销量也超过了16.9万台，同比2010年的13.8万台，增长了22.5%，比2009年增长了61%。
由于螺杆压缩机具有节能、高效、可靠性强、噪音低等明显优势，更能适应今后压缩机市场的发展需要，其市场需求将远远大于传统压缩机的增长速度，甚至在许多领域开始逐步替代传统压缩机。尤其是在“低碳环保”的节能发展趋势下，国内矿山、冶金、电力、电子、机械制造、医药、食品、纺织轻工以及石油化工等行业的快速发展，也将加快淘汰落后工艺、高耗能设备，推动压缩机设备从低附加值向高附加值升级，从而为螺杆压缩机行业带来进一步的发展契机。根据螺杆压缩机行业发展趋势，在未来相当长一段时间内，螺杆压缩机的市场需求仍将保持持续稳步增长态势，预计到2015年，国内螺杆压缩机的市场需求将超过35.1万台。因此，螺杆压缩机主机作为螺杆压缩机必备的核心部件，其市场需求也必将伴随着螺杆压缩机的增长而稳步增长，到2015年也将超过35.1万台的市场需求，未来几年的年均增长速度将保持在20%以上。
三、行业内重点企业简析
根据国家质检总局的统计，截止2011年年底，我国螺杆压缩机生产企业共有218家，但具备螺杆压缩机主机自主研发设计能力的生产企业却只有寥寥数家。
从企业生产经营模式来看，目前，国内螺杆压缩机主机制造企业的经营模式主要包括自产自销型、外销型和内外销结合型企业。自产自销型企业主要以满足企业自身螺杆压缩机整机组装需求；外销型企业主要是向不具备螺杆压缩机主机自主制造能力的螺杆压缩机组装企业供货的企业；内外销结合型企业主要是以外销为主，并有少量用于企业自身螺杆压缩机整机组装使用的企业。
从企业性质来看，国内具备螺杆压缩机主机生产能力的企业主要包括外资企业和内资企业两大部分。其中，具有较大市场规模的外资企业主要是瑞典的阿特拉斯•科普柯（Atlas Copco），具有相当规模的内资企业主要有浙江开山压缩机股份有限公司、宁波鲍斯能源装备股份有限公司以及上海汉钟精机股份有限公司等。在这些重点企业中，阿特拉斯•科普柯、浙江开山压缩机股份有限公司的螺杆压缩机主机主要是以满足企业自身螺杆压缩机生产需求为主，属于自产自销型企业；宁波鲍斯能源装备股份有限公司的空气动力用螺杆压缩机主机则基本用于外销，是目前国内最大的螺杆压缩机主机供应商，而其工艺气用螺杆压缩机主机则全部用于满足企业工艺气用螺杆压缩机生产需求；上海汉钟精机股份有限公司的空气动力用螺杆压缩机主机以外销为主，并有部分用于自身空气动力用螺杆压缩机的生产需求。
阿特拉斯•科普柯（Atlas Copco）：简称“阿特拉斯”，是世界领先的工业生产力解决方案提供商，其产品和服务范围涵盖压缩空气与气体设备、发电机、建筑与采矿设备、工业工具和装配系统以及相关的售后服务和租赁服务。公司总部位于瑞典的斯德哥尔摩，业务范围遍及全球170多个国家和地区。公司压缩机产品最早于上世纪20年代从欧洲进口至中国销售，上世纪80年代，阿特拉斯在香港成立公司并建立了代表处。截止目前，阿特拉斯拥有全国范围的销售和服务机构，其中还包括40多家销售和服务办事处，在无锡设有两家压缩机生产工厂，并陆续收购了柳州富达、上海博莱特、昆西以及广州灵格风等多家压缩机企业，在中国拥有员工超过5000名。
目前，公司在国内的螺杆压缩机主机生产基地主要集中于无锡阿特拉斯生产基地，其生产的螺杆压缩机主机除了满足无锡工厂本部使用外，还为其旗下柳州富达及上海博莱特等多家企业提供。2009-2011年三年来，无锡阿特拉斯的螺杆压缩机主机在国内螺杆压缩机中的使用比率大约占据到了20.5%、19.4%和17.5%左右。
浙江开山压缩机股份有限公司：简称“开山股份”，公司成立于2002年，主营业务为空气压缩机的研发、生产和销售，主要产品有螺杆式压缩机、活塞式压缩机、冷媒压缩机等。其中，螺杆式压缩机的产品功率范围涵盖了7.5kW-630kW，品种覆盖电机动力螺杆压缩机、柴油动力螺杆压缩机、井下防爆螺杆压缩机以及两级压缩螺杆压缩机，是国内产品谱系最齐全的专业制造企业之一。自2007年开始，公司就逐步具备了螺杆主机的自主研发设计能力，到2009年，公司的螺杆主机就全部实现了自制供给。目前，开山股份已在A股发行上市（代码：300257）。
2009-2011年，公司自主研发的螺杆压缩机主机产量持续增长，在国内螺杆压缩机中的使用比率大约为14.1%、17.6%和19.4%左右，并随着其产能的不断释放，有进一步扩大其市场规模的发展趋势。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司：简称“鲍斯股份”，公司成立于2008年，主营业务为螺杆压缩机及核心部件的研发、生产、销售及售后服务，具备螺杆压缩机主机的自主研发设计及规模化的生产制造能力，主要产品包括螺杆压缩机主机和螺杆压缩机整机。其中，螺杆主机涵盖了排气量为2~120m3/min的系列产品，并以3m3/min以上的产品为主；螺杆压缩机整机包括中压螺杆压缩机和工艺气用螺杆压缩机等。
目前，公司空气动力用螺杆压缩机主机以外销为主，现已逐步发展成为国内最大的空气动力用螺杆压缩机主机供应商，产品覆盖了80%以上的螺杆压缩机组装企业。2009-2011年，公司的螺杆压缩机主机市场销量增长迅速，在国内螺杆压缩机中的使用比率也从大约0.8%的比重迅速增长到了7.4%和11.9%左右，其产品销量和在螺杆压缩机市场上的使用比率均呈现快速增长态势。
上海汉钟精机股份有限公司：简称“汉钟精机”，公司是一家中外合资上市公司，主要从事制冷压缩机相应技术的研究开发、生产销售及售后服务，主要产品有制冷压缩机、冷冻压缩机、空气压缩机、空气压缩机主机、离心机机体（机组）以及干式真空泵等。目前，汉钟精机已在A股发行上市（代码：002158）。
2009-2011年，公司的空气动力用螺杆压缩机主机产量稳步增长，在国内螺杆压缩机中的使用比率大约在7.6%、10.9%和10.5%左右。